巴比特DeFi猎手丨yearn开启合并模式;分级DeFi产品市场或高达数万亿美元

概要:

本周我们对5种DeFi新玩法进行了报道:DeFi分级产品、稳定币DEX xSigma、DeFi指数DeFi Pulse Index、Yearn合并Pickle、Deriswap。

  1. DeFi新玩法 | DeFi产品分级:一个数万亿美元的机会
  2. DeFi新玩法 | 上市公司打造DeFi团队,xSigma想做稳定币DEX
  3. DeFi新玩法丨关于DeFi指数的发展预测
  4. DeFi新玩法丨Yearn宣布与Pickle共生协作,向2000万美元攻击受害者分配新代币
  5. Defi新玩法 | 1分钟了解YFI创始人AC新项目Deriswap

1.DeFi新玩法 | DeFi产品分级:一个数万亿美元的机会

DeFi领域出现了一个新的投资类别:基于风险水平的收益率优化。

至少有两个项目,Saffron Finance和Barnbridge,已经开始向投资者提供根据其风险承受能力赚取不同收益的功能。在10月20日上线这一服务后的几周,Barnbridge就拥有1.86亿美元的流动性挖矿存款;至于Saffron,其在11月1日推出这一服务后,目前总锁仓量达到了5800万美元。Barnbridge认为,分级DeFi产品的市场机会高达数万亿美元。

Saffron和类似的项目,如Barnbridge将给风险厌恶型投资者一个机会,以最小的风险参与流动性挖矿和加密货币投资。与此同时,它们还将让寻求更高收益的投资者投资风险更高的金融产品。

观察:DeFi作为一种新兴金融,其成长中始终伴随着风险。各种收益水平的DeFi产品都存在不同程度的风险。基于风险水平而对收益率进行优化,从而作为一种新的资产类别。DeFi产品虽然存在很多高收益产品,但他们中的大多数也具有高风险,而像Saffron Finance和Barnbridge这样的分级DeFi产品将会为那些风险厌恶型投资者,以最小的风险参与流动性挖矿和加密货币投资。

2.DeFi新玩法 | 上市公司打造DeFi团队,xSigma想做稳定币DEX

尽管DeFi带来了巨大的潜力,但DeFi协议使用起来仍然是出了名的棘手。一系列风险阻碍了DeFi在公开和普惠金融方面的真正潜力。xSigma DeFi是一个稳定币DEX(去中心化交易所),旨在解决目前困扰DeFi AMM(自动化做市商)的主要问题。

xSigma DeFi由xSigma Lab开发。xSigma Lab是纳斯达克上市公司ZK International的子公司,这保证了xSigma DeFi团队的透明度。

xSigma是经过深入研究和开发的产品,它是一个DEX,旨在抓住去中心化金融的真正价值,激励参与,同时将流动性提供者和交易员的风险最小化。

观察:稳定币市场规模如今已经超过230亿美元,并从演化出了数十种规模较大的稳定币种类。用户体验问题、交易拥堵、无常损失一直是阻碍DeFi大规模应用的主要障碍。xSigma正在搭建一个稳定币交易所,为稳定币交换提供了一个用户友好的DEX,并提供了一个用于farming、治理和账户管理的简单系统。稳定币交易所并不是新的概念,xSigma目前也并未展现出特别的优势,该项目的未来发展还有待观察。

3.DeFi新玩法丨关于DeFi指数的发展预测

Index Cooperative对于DeFi指数及相关结构性产品的发展路径展开了一系列的预测。Index Coop已经发布了DeFi Pulse Inde作为其第一款旗舰产品,并与CoinShares合作开发第二款指数产品。到目前为止,Index Coop涉及的都是指数,这是大多数人都知道的结构化产品。

到目前为止,Index Coop一直专注于发展DeFi Pulse Index。关于发展路径目前有这样的观点,先将单一指数规模化,然后再推出其他指数。预计DPI将成为IndexCoop的先锋/旗舰产品,大多数用户将在会接触到Index Coop的其他产品。一旦用户了解了DPI,就会有大量的其他产品得到采用和跟进。

观察:DeFi指数产品如今已经成为一个新的赛道。DeFi Pulse Index(DPI)是目前该赛道的头部产品,具有DeFi新的可能性。Index Coop结构化产品向用户渗透的过程,就像多米诺骨牌打倒一个就可以打倒下一个。鉴于DeFi的独创性和可组合性,可能还有许多其他还无法想象的产品。

4.DeFi新玩法丨Yearn宣布与Pickle共生协作,向2000万美元攻击受害者分配新代币

11月24日,Yearn.finance(YFI)创始人Andre Cronje(AC)发文表示,Pickle和Yearn的开发人员已经设计出一种结构,以使两个项目可以共生地协同工作。 这包括:

  1. Pickle Jars&Yearn v2 Vault进行合并。
  2. Pickle推出奖励Gauges。 Pickle代币释放仍然保留,代币通过奖励Gauges进行分配。
  3. Yearn Vault存款人可以通过将Vault资金存储在Gauges中来获得额外的奖励。
  4. Pickle治理参与者通过锁定Pickle一定日期来获得投票权,并获得DILL。
  5. Yearn Vault存款人通过为DILL锁定Pickle可获得2.5倍的额外奖励,他们持有的DILL越多,奖励就越大。
  6. Gauge存款,提款,执行费和协议费归DILL持有人所有。
  7. 对于最近的Evil Jar漏洞攻击所造成的损失,一个新的代币CORNICHON将按比例分配给了攻击中的受害者。

观察:Yearn近日开启了一个新玩法,与其他协议进行合并。先后在一周内合并了Pickle、Cream和Cover Protocol。这种新的玩法正在开启无限可能性,将不同协议的优势进行整合,像是共生,又像是互补。这种模式不是简单的并购,不是一方吞并另一方,而是在合作的基础上,相互壮大。

5.Defi新玩法 | 1分钟了解YFI创始人AC新项目Deriswap


yearn finance(YFI)创始人Andre Cronje公布了他的最新作品Deriswap,据悉,该项目将Swap、期权和借贷合并为具有高资本效率的单一合约,从而为用户提供一站式交易服务,截至目前,Deriswap正处于审核阶段,而AC本人也没有发布相关合约地址。他表示,我对资金效率越来越着迷。 当前流动性已经呈现细分:Swaps (Uniswap, Sushiswap, Bancor, …);期权 (Deribit, Hegic, Opyn, Primitive, …);借贷 (Aave, Compound, DyDx, …)。而Deriswap(目前正在审核中)将Swap、期权和借贷合并为具有资本效率的单一合约,从而允许构成资产对的两种资产之间进行交互。Deriswap为交易,期权,期货和贷款提供了一个综合的资本有效的市场,使LP可以保持敞口,并享受额外的费用和奖励。

观察:AC在DeFi新想法方面的高产让人惊讶,几乎每隔几天便会公布一个新想法,但这也难免偶尔出现翻车情况。但Deriswap有些不同,该项目将Swap、期权和借贷三合一。此外,与其他新想法不同,AC这一次并没有在未经安全审计的情况下公布Deriswap的代币。Deriswap或许能够带来一种资本高效的新产品,能否成为一个现象级产品,还需要继续观察。

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