比特币重回狂热季:市值突破2万亿直逼工行 矿机市场一台难求

11 月 13 日上午,比特币再次创下近三年来新高,突破 16000 美元大关,最高至 16427.60 美元。

截止发稿,比特币报收 16246 美元,此时距离比特币冲破 15000 美元大关仅过去 6 天;与此同时,比特币市值突破 3000 亿美元,成为目前全球市值排名第二十位的资产;换算成人民币,其 2 万亿市值已相当于全球最大市值银行中国工商银行 A 股的总市值。

PayPal 今日宣布向美国用户全面开放购买比特币的入口,并将每周的加密货币购买限额从 1 万美元提高至 2 万美元,被视作比特币大幅拉升导火索。

更值得注意的是,相比于 2017 年牛市,这是比特币连续四天收盘价高于 15000 美元,也是 BTC 历史上首次将该价格水平维持 96 小时,机构资金被视作此次比特币上涨的强支撑因素;与此同时,一则中国建设银行境外牵头发行数字债券的消息同样也引起市场注意。 

在不少业内人士观点看来,此次比特币很有可能冲击历史最高点 2 万美元,不过无论比特币价格趋势如何,目前比特币矿业已然回暖。

机构资金入场比特币?

此前,在比特币陆续突破多个阻力位之际,界面新闻曾采访多位业内人士后得知,机构资金涌入比特币是比特币上涨的主要原因,已成行业共识。 

Dots 机构投资者社区 CEO 郑迪也告诉界面记者,此次比特币上涨与 2017 年牛市最大的不同,也是这些机构资金的涌入。

他认为,当前主要有四种资金涌入加密货币市场:其一为海外灰度基金管理的比特币信托基金(GBTC)在灰度的设置中,GBTC 没有赎回只有申购的特殊机制,造成所有进入 GBTC 的比特币都被永久锁仓,目前锁仓比特币已达 50 万个 BTC。

其二,目前不少美国的上市公司开始购置比特币,其中包括美国软件巨头 MicroStrategy、资产管理公司 Grayscale 和 Galaxy Digital 以及 Jack Dorsey 的移动支付平台 Square。与对冲基金不同的是,因为资本利得税的原因,其配置期将高达一年以上。

比特币重回狂热季:市值突破2万亿直逼工行 矿机市场一台难求

其三,由于头部加密货币交易所 OKex 的私钥负责人失联事件,间接导致了链上近 30 万个 BTC 无法转移,一部分也缩减了供应。 

其四,芝加哥商品交易所集团(CME)的期货持仓一直在上升,据了解,CME 比特币期货市场为未平仓合约第二大的比特币期货交易所。数据显示,机构交易量正在迅速获得加密货币市场的更大份额。

「总得来说,已经变成中国人卖,美国人买的局面,而且美国人都是配置盘」,郑迪认为,美国的持续低利率和联储资产负债表的扩张,以及千禧一代对 GBTC 的配置首次进入了十大重仓行列,使得比特币的配置比例进一步上升。 

在他看来,Paypal 的进入只是比特币上涨的催化剂,从宏观角度来看,BTC 的上涨没有结束,宏观环境一天不变化,大趋势就不会变。 

一手矿机售罄,二手矿机半月溢价 50%

比特币价格势如破竹,矿业同样回暖,最直接的表现是矿工收入提高了。

作为矿工的直接收入来源,比特币交易费用与比特币价格同步上涨,根据 Blockchain.com 的数据,11 月 4 日,比特币价格还未到 16000 美元之际,BTC 矿工的收入就已飙升至自 2020 年 5 月比特币第三次减半以来的最高水平,而当时矿工的区块奖励是现在的两倍。

比特币重回狂热季:市值突破2万亿直逼工行 矿机市场一台难求

比特币新矿机更是处于一机难求的境地。 

有区块链自媒体消息称,由于矿机厂在去年年底、今年年初对市场态度保守、预定有限,目前神马、嘉楠、亿邦等主流矿机厂商今年现货、期货乃至绝大多数库存都已售罄。而比特大陆于 11 月 7 日在三亚活动上则透露,S19 系列矿机已交付数万台,海外期货已销售至明年年中。

与此同时,二手矿机市场尤其活跃,曾被低价抛售的老旧型矿机在此次比特币上涨潮中价格回春,不仅溢价明显,同样也供不应求。

一位二手矿机销售商对界面新闻表示,最近二手矿机货源也十分紧俏。「都想买,没有卖的」,他举例发布于 2019 年 9 月的二手神马矿机 21s,据 F2pool 数据,该款矿机为比特币矿机中功耗比处于中下位线的矿机,目前日净收益达 3.24 美元,不足最新矿机 S19 日净收益的三分之一,但其从 10 月 25 日至今,其市场价格已经飙升了 50%。

建设银行回应境外牵头发行数字债券 

值得一提的是,就在比特币连日上涨之际,一则与中国大型金融机构有关的消息同样甚嚣尘上。 

据华尔街日报报道,11 月 11 日,马来西亚一家交易所 FUSANG Exchange 发布信息称,中国建设银行在马来西亚的一级分行——中国建设银行纳闽分行将牵头发行一只计划总额 30 亿美元的数字债券。

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该声明称,该债券名为 Longbond SR Notes,发行人是一家专门设立的 SPV 公司。该笔数字债券是第一只在公开证券交易所上市的数字证券,将会以数字代币形式在 Fusang 交易所上市,价格以美元和 BTC 报价,个人投资者可直接购买。该债券将提供银行担保存款,年化利率为 Libor 利率+50 个基点 (约 0.70%),高于一般定期存款利率。

据了解,纳闽是马来西亚一个小型离岸金融中心,也是一个避税天堂。Fusang 交易所持有马来西亚证监会完全授权的证券交易牌照。

对于中资传统金融机构首次接触数字货币,有业内人士称其为「破天荒的创举,需要相当大的胆量」。

华尔街日报还援引中国建设银行(马来西亚)战略及业务发展总监 Steven Wong 表示,建行认为这是一次试点,一个创新产品。他还表示,建行不会从事比特币或加密货币交易。

不过今日,就在比特币突破 16000 美元之际,中国建设银行纳闽分行就媒体报道的首支以区块链技术发行债券的情况已经发布新的回应声明:1. 我行并非债券发行人;2. 我行是该债券的牵头安排人和发行顾问,同时担任美元资金的清算与结算代理行;3. 我行不接受比特币在内的加密货币银行交易。

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