比特币ATM机与闪电网络,一边是火焰一边是海水!

截止11月8日,比特币ATM机在全球的部署数量已达11674台,成为继交易所、OTC之外分布最广、使用最多的比特币销售渠道与支付方式。

与此同时,同样作为支付手段的闪电网络,却一直处于十分尴尬的发展阶段,网络内质押的BTC上数量一直在1000枚上下徘徊,远不及DeFi。

比特币ATM机与闪电网络,一边是火焰一边是海水。

那么,同为比特币生态的重要组成部分,为何ATM机发展如此凶猛,而在Blockstream与众多投增人支持下的闪电网络却不温不火?造成这一现状的深层次原因是什么?

1、比特币ATM机数量,一年涨3倍

2013年,一家名为Robocoin的公司在温哥华的一家咖啡店放置了一台机器,世界上首次出现了比特币ATM机。用户可以用比特币兑换现金,也可以用比特币兑换现金,这台机器第一天的比特币交易量就达到了1万美元。

而这只是比特币ATM机在全球范围内布局的开端,此后,ATM机就呈爆发式增长,截止11月8日,比特币ATM机在全球的部署数量已达11674台。

比特币ATM机与闪电网络,一边是火焰一边是海水!

数据来源:CoinATMRadar

CoinATMRadar数据显示,到2020年全年,加密货币ATM机部署数量增长超过80%,这几乎是2019年初数量的3倍,2019年初加密ATM机的数量估计为6372台。根据CoinATMRadar调查,加密ATM机的数量正在不断增加,平均每天增加23台,即几乎每小时新增一台ATM机。

就分布而言,美国处于领先地位,2020年,美国从4213台加密ATM增长至9242台,拥有全球79.2%的比特币加密ATM机。此外,在美国,加密ATM机的分布也越来越多样化,遍布小商店、购物中心、交通枢纽甚至还有特斯拉超级工厂也有一台。

加拿大排比特币ATM机排名第二,有880台ATM机;第三位是英国,有268台ATM机;第四位是哥伦比亚,有59台ATM机,最近哥伦比亚对建立加密ATM机表现出极大兴趣。

比特币ATM机与闪电网络,一边是火焰一边是海水!

数据来源:CoinATMRadar

此外,以太坊、BCH等加密货币的ATM机分布要远小于比特币。

在制造加密ATM机的公司中,总部位于旧金山的Genesis Coin排名全球第一,这家公司在全球建立了4000台加密ATM机,其次是GeneralBytes,拥有3442台ATM机。

2020年加密ATM机数量的大幅增长表明,零售买家和金融机构(包括金融巨头Paypal)对加密ATM机的兴趣越来越大。

比特币ATM机的发展可谓是一日千里。相比之下,同为比特币生态重要基础设施的闪电网络,发展势头则十分欠佳。

2、停滞不前的闪电网络

闪电网络(Lighting Network)是比特币的二层扩容方案,由Joseph Poon和Thaddeus Dryja在2015年提出,并在2016年撰写了其白皮书。

在闪电网络白皮书发布两年后,2018年,闪电网络实验室(Lightning Labs)成立,正式开始将闪电网络推向落地。闪电网络实验室主要由Blockstream公司主导,并获得了众多知名机构和投资人的投资,其中包括推特的创始人,Jack Dorsey。

此后,闪电网络主网beta版于2018年3月15日上线。上线两年多以来,取得了一定的发展,但是总体数据并不理想。

截止2020年11月7日数据,比特币闪电网络一共运行着14381个节点(其中7411个节点开通了活跃的通道)。一共开通了35000个通道,并锁定了1032枚BTC。

比特币ATM机与闪电网络,一边是火焰一边是海水!

比特币闪电网络锁定BTC数量

BTC在闪电网络中的总质押(锁定)量相当于当前总流通量的0.0056%。但是,在DeFi中锁定的BTC数量高达167721枚,是闪电网络中质押的BTC数量的160倍。

这样的数据与现状,与闪电网络获得的关注和期望相比,这一数据显得格外尴尬。

比特币ATM机与闪电网络,一边是火焰一边是海水!

因此,从数据上来看,闪电网络并没有成功,甚至可以说是失败的。那么,为什么比特币ATM机能成功,闪电网络却失败了?

3、闪电网络失败的背后

比特币网络在发展过程中遇到过的两大弊病,分别是确认速度慢与矿工费用高。

而闪电网络的设计目的就是为了解决上述两个问题。闪电网络在实际使用场景中却遇到了两大缺陷,分别是设计缺陷和安全漏洞。

根据闪电网络的构造原理,使用闪电网络的前提是开通道和质押,这点导致闪电网络不符合偶发的需求。

什么是偶发需求?

我们举个例子,例如路过一家咖啡店,想用比特币买一杯咖啡。在你当前和该咖啡店之间没有通道,也没有其他路由的情况下,闪电网络就是非常不适用。

这是因为,如果使用闪电网络,你即将面临打开通道、关闭通道两次操作,而每次通道操作其性质是向比特币主网络发送交易,这些都是需要花费手续费的。而不使用闪电网络的情况下,你只需要花费一次手续费。

以上也是闪电网络的设计缺陷,此外,闪电网络在实际的运行中,还频曝安全漏洞。

就在11月1日,据Bitcoin.com报道,就在比特币价格创下2020年高点,大量加密支持者一直在抱怨内存池(mempool)的积压和发送交易所需的高昂费用。比特币mempool(积压交易)显示有11.3万笔未确认交易,自2017年以来,未确认交易数量从未如此之高。

然而,建立在比特币上的第二层协议闪电网络旨在缓解这些问题,却依然存在大量漏洞。

例如,在2020年6月2日,Antoine Riard和Gleb Naumenko发表了另一篇有关闪电网络漏洞的论文,称为“时间扩散攻击”。Naumenko和Riard披露了有关时间扩散攻击的一个令人恐惧的事实,报告称“目前有可能通过使节点仅遮盖2小时就可以窃取所有的通道资金”。

在此问题发生后不久,Antoine Riard又讨论了另一种易受攻击的漏洞,称为“PIN攻击”(Pin 是通过发送 icmp 包进行网络测速的一个工具)。Riard指出,“当前部署的闪电网络服务器在[某些PIN攻击]场景中并不安全。”

基于以上种种缺陷,闪电网络并不适用于偶发性需求的交易。

但是,相比之下,比特币ATM机的使用,却不存在如此多“门槛”。

4、比特币ATM机成功的原因:简单

比特币ATM机支持存款与取款过程,与现实世界的ATM机使用原理基本一致。

例如,当用户想要将比特币兑换成现金时,只需要用手机端App扫描ATM机,并输入对应金额,就能够很方便地取出对应法币。

如果想要购买比特币,操作相反。

虽然比特币ATM机的手续费高昂,但是对于小额线下交易而言,并未成为ATM机快速扩张的障碍。反倒是闪电网络,设计了一整套复杂机制,经过5年发展,也未能真正投入使用。

当然,或许有人会认为,ATM机只不过是自助线下交易终端,与闪电网络从根本上改造比特币网络构造的设计是没法比的。

但至少比特币ATM机简单方便、快捷易用的设计思路,值得闪电网络的设计者们借鉴。

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